A股午评：指数早盘震荡回落 特高压板块涨幅居前

  三大指数早盘震荡回落，截至午盘，沪指涨0.15%，深成指涨0.04%，创业板指跌0.20%。沪深两市半日成交额5484亿元。特高压、CRO概念、国家大基金持股等板块涨幅居前，汽车整车、一体化压铸等板块飘绿。两市超2800只个股上涨，北向资金半日净卖出19.34亿元。盘面上，特高压板块涨幅居前，通光线）、华瓷股份（001216）、国电南自（600268）、天沃科技（002564）等多股涨停，中辰股份（300933）、平高电气（600312）等跟涨。减速器概念板块持续走低，秦川机床（000837）、联诚精密（002921）跌停，宁波东力（002164）、爱仕达（002403）、双环传动（002472）、大族激光（002008）、汉宇集团（300403）、巨轮智能（002031）等跟跌。

  09:29 高位股继续下挫，赛象科技（002337）、联诚精密、襄阳轴承（000678）开盘跌停，日上集团（002593）、佛燃能源（002911）、山西路桥（000755）跌超8%，中通客车（000957）跌近7%。

  09:32 农业服务板块走强，绿康生化（002868）涨停，中牧股份（600195）涨超7%，普莱柯（603566）、科前生物、瑞普生物（300119）、生物股份（600201）等跟涨。

  09:33 国防军工板块异动下跌，奥维通信（002231）跌超4%，雷科防务（002413）、安达维尔（300719）、天和防务（300397）、航天发展（000547）等跟跌。

  09:34 智能电网板块异动拉升，白云电器（603861）涨停，中辰股份涨超7%，保变电气（600550）、国电南自、煜邦电力、思源电气（002028）等跟涨。

  09:35 汽车整车板块异动下跌，中通客车跌超7%，安凯客车（000868）、江淮汽车（600418）、江铃汽车（000550）、汉马科技（600375）等跟跌。

  09:38 半导体及元器件板块继续活跃，大港股份（002077）3连板，炬芯科技、概伦电子、中晶科技（003026）、中颖电子（300327）、敏芯股份等涨超5%。

  09:43 创业板指涨幅扩大至1%，锂电、医药相继回暖，芯片股持续走强。

  09:46 特高压板块持续走强，川润股份、大连电瓷涨停，天沃科技、通光线缆、中辰股份、平高电气等跟涨。

  09:47 盐湖提锂板块持续拉升，盛新锂能（002240）涨超8%，金圆股份（000546）、西藏珠峰（600338）、蓝晓科技（300487）、天齐锂业（002466）等跟涨。

  09:52 CRO概念板块走强，博腾股份（300363）涨超5%，凯莱英（002821）、昭衍新药（603127）、百诚医药（301096）、泰格医药（300347）、和元生物等跟涨。

  10:05 有机硅板块震荡走强，集泰股份（002909）涨停，合盛硅业（603260）、硅宝科技（300019）、新亚强（603155）、东岳硅材（300821）、回天新材（300041）等纷纷走高。

  10:10 深证成指涨幅扩大至1%，上证指数涨0.86%，创业板指涨0.98%。

  10:30 东数西算概念板块震荡走强，直线）、国芯科技、南威软件（603636）、荣联科技（002642）涨超5%，国网信通（600131）、天迈科技（300807）、迪威迅（300167）、美利云（000815）、特发信息（000070）、拓维信息（002261）等跟涨。

  10:42 N快可大涨235%，较开盘价涨幅达30%，盘中触发临停。企业主要从事光伏接线盒和光伏连接器的研发、生产和销售。

  11:01 N快可大涨313%，触发二次临停。公司主要是做光伏接线盒和光伏连接器的研发、生产和销售。

  据央视新闻，国台办发言人马晓光8月4日表示，萧美琴频繁散布谋“独”言论，卖力策动美方政界人士赴台，大肆推动向美军购，鼓动炮制涉台消极法案，近期极力推动佩洛西窜台，公然挑衅一个中国原则，严重破坏两岸关系，进一步加剧紧张动荡。萧为了谋取政治私利，不惜充当外部势力棋子，损害中华民族根本利益，把台湾同胞推向危险深渊。任何出卖民族利益、搞“”分裂的人，绝没有好下场，必将遭到历史清算。

  中信证券研报指出，短期来看，历史上稀土生产指标公布时间一般在7-8月份，我们预计按需投放的原则不会改变，下半年供给增速区间或为20%-30%。当前时点是缅甸传统雨季，稀土进口矿供给扰动仍在，近期新能源汽车等下游的修复预期总体向好，四季度是新能源汽车、消费电子等稀土永磁下游的传统旺季，稀土产业链相关企业开工率预期有望回升。中长期来看，根据弗若斯特沙利文预测，2025年我国及全球的稀土永磁材料产量将分别达到28.4万吨和31.0万吨，预计未来全球高性能钕铁硼供给增量或大多分布在在中国；随着新能源汽车、工业电机、工业机器人、风力发电等下游需求快速地增长，稀土价格或将高位运行，产业体系有望持续优化，稀土永磁行业集中度或逐步提升。2021年是稀土全产业链的利润拐点，整体看来预计今年二季度相关企业利润同比、环比均维持高增势头，供需、政策的有力支撑下，2022年稀土价格中枢或稳步抬升，量价齐升下产业链利润或持续超预期，持续推荐稀土全产业链战略配置机会，着重关注稀土永磁板块的成长价值。

  中信证券研报指出，当前正处于全球半导体供应链的大变革阶段，一方面在各国加大政策补贴背景下，产能扩张持续加码，扩产潮下设备企业受益显著；另一方面在施加外部限制背景下，供应链安全得到着重关注，本土设备材料零部件供应商更多承接本土需求，获得持续份额提升。我们大家都认为，中国大陆拥有全球最广泛的电子制造、终端品牌和市场需求优势，下游需求带动上游供应链转移是顺应历史潮流的趋势，一方面国内在成熟制程领域仍与海外厂商具有充分合作基础，强调商业共赢，另一方面从供应链安全考量有望加速国产设备、零部件的研发、验证，建议关注国产化趋势下设备、零部件的发展机遇。1)当前重点推荐设备平台型有突出贡献的公司；2)着重关注细分设备领域龙头；3)建议关注布局前道湿法/量测检验测试领域、估值尚低的设备企业；4)关注后道测试、封装领域的企业；5)关注零部件领域的企业；6)晶圆制造回流本土成为当下全球供应链变革趋势，国内拥有全球最大的下游需求基础，国内晶圆厂有望持续承接本土需求。

  央行条法司司长刘宏华在《中国金融》杂志撰文称，按照金融监督管理体制改革精神，人民银行正在加快推进《中国人民银行法》修改，落实人民银行统筹系统重要金融机构和金融控股公司、统筹监管重要金融基础设施、统筹负责金融业综合统计的“三个统筹”职责。同时为满足金融体制改革需要，统筹制定修订《金融稳定法》《商业银行法》《银行业监督管理法》《保险法》《证券法》《信托法》等金融领域重要法律，制定修订《地方金融监督管理条例》《非银行支付机构条例》《外汇管理条例》等重要法规，从全局角度把握金融法律体系建设，不断巩固金融法律体系基础。

  央行条法司司长刘宏华在《中国金融》杂志撰文称，健全金融法律域外适用体系。深入推动《反洗钱法》《商业银行法》等金融基础法律修改，研究增加域外适用条款。建立多元化管辖连接点，明确金融领域阻断制度和反洗钱特别预防措施。以维护境内金融市场秩序和境内主体合法权益为出发点，确立金融法律对境外金融机构实施违法活动的管辖效力。参考国际经验，以在我国设立或投资入股金融机构为支点，建立对境外股东、实际控制人、受益所有人的穿透式监督管理机制，提升监管效能。

  8、国家卫健委：昨日新增本土确定诊出的病例53例，新增本土无症状感染的人241例

  国家卫健委：8月3日0―24时，31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增确定诊出的病例111例。其中境外输入病例58例(广东29例，上海8例，福建8例，黑龙江3例，内蒙古2例，辽宁2例，重庆2例，北京1例，江苏1例，山东1例，云南1例)，含5例由无症状感染的人转为确定诊出的病例(辽宁2例，广东2例，山东1例)；本土病例53例(海南24例，内蒙古10例，浙江9例，福建2例，山东2例，河南2例，广西2例，重庆1例，四川1例)，含6例由无症状感染的人转为确定诊出的病例(浙江4例，广西1例，四川1例)。无新增死亡病例。无新增疑似病例。31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者335例，其中境外输入94例，本土241例(广西62例，浙江45例，河南41例，新疆25例，山东24例，兵团18例，甘肃11例，内蒙古4例，海南3例，吉林2例，上海2例，北京1例，河北1例，重庆1例，云南1例)。

  10、国台办：我们采取必要措施反制是维护主权和领土完整的应有之义、正当之举

  据央视新闻，国台办发言人马晓光4日应询时表示，关于佩洛西窜访台湾，事实十分清楚，性质十分严重。它不是对什么“民主自由”的捍卫和维护，而是对中国主权和领土完整的挑衅和侵犯。不是什么“地区”问题，而是中国的内政。我们采取必要措施反制是维护主权和领土完整的应有之义、正当之举。我们对“”顽固分子和外部干涉势力的惩戒，是任何一个主权国家依据国际法和国际关系基本准则维护主权、安全、发展利益采取的措施，合情合法合理。我们敦促有关组织和个人，停止混淆是非、颠倒黑白，停止为“”势力和任何干涉他国内政的人辩解，用实际行动恪守在上作出的严肃承诺，恪守一个中国原则，停止任何干涉中国内政和挑衅中国主权和领土完整的行径。

  药明生物官方微信消息，公司今日宣布与阿斯利康就新冠预防中和抗体组合药物恩适得(替沙格韦单抗联合西加韦单抗，英文名：Evusheld，原名AZD7442)的本地化生产达成战略合作。阿斯利康新冠预防中和抗体组合药物于去年底在美国获得应急使用授权，于今年3月在欧盟获得上市许可及在英国获得有条件上市许可，于今年5月获得香港卫生署有条件批准，并于今年6月通过海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区特殊进口审批，用于新冠病毒暴露前预防。目前该药物已在全球多个国家获批并供应。

  中信建投（601066）证券觉得，城乡建设领域碳达峰实施方案发布，建筑行业迎绿色化新机遇。建筑行业将在“双碳”目标中扮演重要角色，建造和运营环节是关键。推进绿色低碳建造，装配式建筑成重要抓手。打造零碳建筑运行，实现“光储直柔”是重要抓手，具体而言包括BIPV和智能用电。

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